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[单选题]
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务,
A.工作职务
B.风险偏好
C.生命周期
D.流动资产
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A.工作职务
B.风险偏好
C.生命周期
D.流动资产
A.利用财富管理和资产管理双重身份,整合产业链上下游资源,为财富管理客户提供更丰富的低费率配置型产品。
B.加速财富管理数字化,深入挖掘市场需求,打造链接众多金融机构、众多产品、众多客户的财富管理交易平台。
C.打造专业化的投资顾问团队,充分响应客户财富管理需求,提升财富管理客户服务体验。
D.积极申请基金投顾业务资格,向买方投顾模式转型。
A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年,她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础(一)》第3页(共20页)同成立了一家第三方理财顾问公司,公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理,他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年,她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”
D.为了促进金融理财业务的发展,提高与客户的沟通效率,某商业银行专门印制了理财顾问团队简介,简介中印有“张**,毕业于名牌高校金融专业,certifiedfinancialplanner执业者”等内容
A.各类金融机构,财富管理业务
B.商业银行,理财业务
C.各类金融机构,理财业务
D.商业银行,财富管理业务