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[单选题]

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务,

A.工作职务

B.风险偏好

C.生命周期

D.流动资产

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第1题
私人银行经营管理三关键中财富顾问每月至少参加一次客户经理组织的“1+1+1+N”专业团队会商会,提供专业建议()
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第2题
国内券商加快财富管理业务发展的主要方式包括()。

A.利用财富管理和资产管理双重身份,整合产业链上下游资源,为财富管理客户提供更丰富的低费率配置型产品。

B.加速财富管理数字化,深入挖掘市场需求,打造链接众多金融机构、众多产品、众多客户的财富管理交易平台。

C.打造专业化的投资顾问团队,充分响应客户财富管理需求,提升财富管理客户服务体验。

D.积极申请基金投顾业务资格,向买方投顾模式转型。

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第3题
下列属于我行已开展的家族财富管理顾问咨询业务中涉及的费用的是()

A.财富顾问费

B.托管费

C.信托报酬

D.银行收取的销售手续费

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第4题
银行零售客户经理的角色定位有哪些()

A.品牌形象代言人

B.财富客户开拓者

C.供应链金融执行人

D.专属金融顾问

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第5题
222财富管理和私人银行消费者专属的权利包括()

A.个人财务管理服务

B.私人银行顾问咨询服务

C.私人银行增值服务

D.个人跨境金融咨询与服务

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第6题
以下哪一项表述或用法完全符合《CFP商标使用指南》的要求?()

A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年,她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础(一)》第3页(共20页)同成立了一家第三方理财顾问公司,公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”

B.王先生是供职于某金融机构的理财经理,他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人

C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年,她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”

D.为了促进金融理财业务的发展,提高与客户的沟通效率,某商业银行专门印制了理财顾问团队简介,简介中印有“张**,毕业于名牌高校金融专业,certifiedfinancialplanner执业者”等内容

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第7题
以下哪些不属于财富管理顾问层级()

A.财富管理顾问

B.一级财富管理顾问

C.中级财富管理顾问

D.高级财富管理顾问

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第8题
财富顾问业务可以协助客户()。

A.厘定理财目标

B.确定财务缺口

C.制定理财计划

D.构造投资组合

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第9题
银行理财子公司是指__经国务院银行业监督管理机构批准,在中华人民共和国境内设立的主要从事__的非银行金融机构()

A.各类金融机构,财富管理业务

B.商业银行,理财业务

C.各类金融机构,理财业务

D.商业银行,财富管理业务

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第10题
财富顾问业务主要针对哪些目标客户?()

A.个人低端客户

B.全部个人客户

C.个人中高端客户

D.个人高端客户

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