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[多选题]

合同条款-银行任投顾家族信托签约主体包括()

A.平安信托

B.平安银行

C.委托人

D.受益人

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平安信托平安银行委托人

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第1题
以下关于2020年派驻分行投顾的考核和私人银行三级评价中,表述错误的是()

A.复杂产品覆盖提升、组合收益率和GIPS是分行零售条线评价的考核指标

B.分行投顾的考核与私人银行三级评价指标直接挂钩占比超过60%

C.家族信托是今年新增的考核项,得分上限均为标准分的150%

D.2020年新持卡的客户均不纳入组合收益率考核和复杂产品覆盖提升考核的基数

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第2题
外部生态联盟建设,我司对银行、基金、信托、股权平台、上市公司等客户可以提供()服务

A.项目退出

B.项目推荐

C.投研支持

D.资产配置

E.家族财富管理

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行家族信托、保险金信托与财富信托业务管理办法(试行,2020年版)》(邮银制〔2020〕258号),家族信托产品准入时,搜集资料主要包括()、信托事务管理机制以及所投底层产品的筛选机制等

A.产品简介

B.信托合同

C.风险揭示书

D.产品费率结构

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第4题
如果客户想终止信托,下列说法正确的是()

A.信托合同本身可以规定终止条件

B.家族信托为不可撤销信托,不能终止

C.可以通过信托当事人协商同意

D.通过合同条款更改信托利益分配进行提前分配以使资金回到客户

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第5题
基金投顾的签约门槛()

A.1千

B.五千

C.1万

D.5万

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第6题
投顾离职或变更时无需通知签约客户,等投顾服务到期后再告知()
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第7题
基金投顾签约时间()

A.7*24

B.5*24

C.09:00-15:00

D.09:00-16:00

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第8题
一般交易账户、融资融券账户、辅助账户均可以直接签约相应的基金投顾服务()
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第9题
以下需对个人客户开展身份持续识别的情形是()。

A.已在我行开立账户的客户再次开户。

B.签约家族信托服务

C.修改身份证件有效期

D.个人保证金外汇买卖业务

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第10题
家族信托业务的参与主体是()

A.委托人

B.受托人

C.受益人

D.托管人

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第11题
目前投顾业务可以分为哪几类()

A.偏客户资源型

B.偏投资参谋型

C.偏服务产品签约型

D.综合理财规划型

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