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[多选题]
（）作为理财顾问或金融规划师，可以针对特定的客户需求，提供独立的咨询服务，将基金作为客户资产组合的一部分销售出去。
A.银行
B.证券公司
C.律师事务所
D.基金管理公司
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A.理财销售人员必须是获得我行“个人投资产品销售资格”的理财经理(私人银行客户经理除外)、投资顾问和网点营业机构管理人员
B.理财销售人员由总行个人数字金融部统认证。未获得销售资格的人员不得向投资者进行任何形式的产品介绍、风险揭示、办理中购赎同业务等产品销售活动
C.各级销售机构必须在理财专区或公示栏公示具有银行理财产品销售资质的客户经理及其可以销售的投资产品范围
D.销售专区内应设置销售人员工作牌，摆放在明显位置；公示牌的内容应包含：销售人员照片、所属分支机构、姓名、员工号、销告资格证书及编号等信息
A.如家长提到优惠细节，可以转由规划顾问（课程顾问/销售）老师做进一步跟进
B.六人班学员续班，优先推荐下一阶段的六人班或一对一全程班
C.一对一全程班的规划师可以规划学员组合报名六人班和一对一全程班
D.指导老师不需要铺垫并引导下一个班级，续班是规划顾问（课程顾问/销售）的事
A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础（一）》第3页（共20页）同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”
D.为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certifiedfinancialplanner执业者”等内容
