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[多选题]
推动财富管理能力升级,打造财富管理品牌的主要措施有()。
A.进一步开展客户细分,充分挖掘客户的最大价值
B.逐步树立客户金融资产考核导向,从单一产品销售向财富解决方案转变
C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务,提高资产配置能力
D.推出常态化农银财富专属产品
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A.进一步开展客户细分,充分挖掘客户的最大价值
B.逐步树立客户金融资产考核导向,从单一产品销售向财富解决方案转变
C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务,提高资产配置能力
D.推出常态化农银财富专属产品
A.依托私银客户分层管理体系改革强化财富管理及客群经营,为持续提升大零售利润、规模贡献发挥应有的作用
B.发挥私银业务资源作用,以企业家客群综合服务推动公私联动做好民企、上市公司综合开发
C.做好私银品牌宣传,持续提升北京区域市场品牌影响力
D.加强私银客群基金、保险产品销售
A.利用财富管理和资产管理双重身份,整合产业链上下游资源,为财富管理客户提供更丰富的低费率配置型产品。
B.加速财富管理数字化,深入挖掘市场需求,打造链接众多金融机构、众多产品、众多客户的财富管理交易平台。
C.打造专业化的投资顾问团队,充分响应客户财富管理需求,提升财富管理客户服务体验。
D.积极申请基金投顾业务资格,向买方投顾模式转型。
A.2017年12月28日
B.2018年12月28日
C.2019年6月28日
A.角色认识能力
B.需求挖掘能力
C.资产配置能力
D.客户管理能力
E.合规经营能力
A.共通、共建、共享
B.共商、共事、共享
C.共商、共建、共享