A.基本信息
B.财务信息
C.主要管理人员
D.主要管理人员收入信息
A.产品关键要素:产品名称、发行机构、期限等
B.客户基本信息:客户姓名、证件类型、证件号码
C.客户权益须知:信息披露方式、客户投诉方式和程序等
D.公司介绍:公司名称、注册地址、管理规模
A.确认投保人与被保险人、法定继承人以外的指定受益人的关系
B.核对投保人和被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人身份基本信息
C.核对投保人、被保险人学历信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
收集投诉信息的内容()
A.了解客户资料
B.了解客户意愿
C.了解投诉原因
D.了解投诉关键点
E.初步判断是否为有效投诉
F.适时降低客户期望值