题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于有意向客户要与与经理报备客户情况(客户公司信息、意向户型、面积、预算、用房时间等),沟通持续跟进方案()
答案
是
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是
A.客户(理财)经理主动问询客户需求,明示身份,耐心了解客户理财经历、风险偏好等,对客户的疑问能用浅显易懂的语言给出专业的回答
B.客户表达购买意向时,客户(理财)经理按规定对客户进行必要、客观、真实的风险偏好、风险认知和风险承受能力等相关内容测试
C.按照客户风险承受能力推荐相应的产品,充分告知客户产品特性、收费情况及客户权益
D.销售人员可以对客户做出盈亏承诺
A.客户资料表
B.工作日程表
C.意向客户表
D.客户信息表
A.对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解
B.通过评估程序了解其对投资产品的认识,风险偏好,风险承受力等
C.确保客户能满足相关产品的客户适当性要求
D.尽职调查和风险评估完成后,向客户推介相关代客境外理财产品