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[判断题]

根据课程的解析我们可以了解到,高净值客户的财富目标,是其选择金融工具的重要因素之一,当财富目标是赚更多钱时,选择的一定是快速增长的金融工具,当财富目标变为财富安全时,则会选择更加安全的财富金融工具;在中国,高净值人群随着财富拥有的时间和体量的增加,对于财富风险的偏好也随之变化,更偏向关注于可控风险下的中等收益,而且财富目标也更加的多元化,财富的保全与传承已经成为越来越多的高净值客户的财富目标()

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第1题
学习体系的用处有哪些()

A.根据自己的学习等级,可以对比了解到自身的英语水平

B.可以根据自身的学习等级,找到适合自己的学习的教材

C.上完一段时间我们的课程,可以进行等级考试,测试英语水平是否有提升

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第2题
我们要向高净值客户要效益。()
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第3题
如果了解到客户目前机房简陋,缺乏维护人员,我们可以向客户建议使用()。

A.云监控

B.云桌面

C.云空间

D.云主机

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第4题
对于高中家长,我们可以给到他们什么样的建议()

A.1.资讯了解:升学,政策

B.2.沟通:倾听,融入,尊重

C.3.关注心态变化:尤其是小高考后的心态调整

D.4.孩子大了,不用管了,充分让他们自主

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第5题
一个拥有高净值的新客户来到一家小型的金融管理公司,想要卖掉手中的一些共同基金,然后用所得的资金投入到一个年金合同中。这个客户向投资经理解释他从来没有购买过年金合同,所以在购买之前有一些疑问,例如如何选择年纪合同管理费,合同犹豫期等。但是他没有问到关于受益人或者保证回报率这两个问题。根基上面的描述,下列哪个选项预示着可能存在洗钱风险?()

A.客户把资金从共同基金中转出,投入到年金合同中去

B.客户询问犹豫期时间,即多久之内可以全额把保费退还给他

C.这是一个高净值的客户,却想要在一个小型金融管理公司开立账户

D.客户表现的不关心指定年金合同谁是受益人

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第6题
根据《AnyShareFamily7产品配置及销售指南》课程中的描述,AnyShareFamily7私有化产品销售策略有哪些?()

A.主推一体机的销售策略,简化方案设计以及降低部署复杂度

B.主推产品组合方案,丰富的扩展模块供客户按需选择

C.提供高价值服务方案,TPA交付方法论,端到端的服务方案

D.主推软件版的销售策略,客户自主选择硬件

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第7题
学完化学史这门课程,我们了解到许多化学家的生平。你最喜欢最佩服哪一位化学家?请简述你喜欢他佩服他的理由。(外国的中国的均可,列出他让你佩服的地方)。
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第8题
关于反洗钱,以下说法正确的是()

A.当出现反洗钱排查时,为保护客户利益,应当立即告知客户

B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点

C.开发一个高净值客户真不容易,不用去管资产的来源

D.异地100万以上客户需要定期进行排查,了解客户身份和交易目的

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第9题
要想销量好、成交率高,客户沟通技巧少不了。面对“价格”说辞不到店的客户,我们创造见面机会邀约客户到店的诱因可以有()。

A.到店找经理找领导要优惠

B.到店试乘试驾

C.到店有礼

D.参加活动

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第10题
布林森、霍德和比鲍尔的研究指出:美国退休基金的投资收益中,91.5%来自资产配置。而投资者普遍关心的个股选择和买卖时点,对获利的贡献只占到4.6%和1.8%。这一数据给我们的为客户选择基金的启示有()

A.在投资中,没有一种基金类型总是好的

B.选择穿越牛熊周期,净值能持续新高的

C.有波动、但波动较小、下有底的可以大胆买入

D.会短期浮亏、但长期持有盈利概率高的可大比例配置

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第11题
布林森、霍德和比鲍尔的研究指出:美国退休基金的投资收益中,91.5%来自资产配置。而投资者普遍关心的个股选择和买卖时点,对获利的贡献只占到4.6%和1.8%。这一数据给我们为客户选择基金的启示有()

A.在投资中,没有一种基金类型总是好的

B.选择穿越牛熊周期,净值能持续新高的

C.有波动、但波动较小、下有底的可以大胆买入

D.会短期浮亏、但长期持有盈利概率高的可大比例配置

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