题目内容
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[多选题]
理财师信息收集的步骤包括()。
A.消除心理障碍
B.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
C.在其提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来
E.明确客户的理财目标
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A.消除心理障碍
B.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
C.在其提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来
E.明确客户的理财目标
A.收集竞争基准信息
B.对结果和流程进行回顾
C.为每个度量标推设置理想目标值和勉强可接受的目标值
D.准备度量标准清单,必要时使用需要一度量标准矩阵
A.实施健康干预
B.进行健康和疾病风险评估与预测、疾病预警
C.收集健康管理对象的个人健康信息
D.进行干预效果评价
A.薪酬调查方式包括企业间相互调查、委托调查、收集公开的信息及问卷调查
B.职位评价是对任职者所做的评价
C.薪酬结构是由薪酬等级和薪酬等级内部变动范围构成
D.职位评价主要是为了解决薪酬的内部公平性问题
E.薪酬调查主要是为了解决薪酬的外部竞争性问题
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务(含金融产品和金融服务)、行业(含职业)四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求,包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划