题目内容
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[多选题]
767依据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号),理财经理职责中财富规划与资产配置服务:全面了解客户()等因素,结合市场及我行产品及服务,制定财富规划方案,提供资产配置服务,并定期跟踪、评估和调整
A.资产情况
B.理财目标
C.风险偏好
D.生命周期
答案
ABCD
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A.资产情况
B.理财目标
C.风险偏好
D.生命周期
ABCD
A.适当性
B.合理性
C.规范性
D.适合性
A.客户经理
B.产品经理
C.业务管理
D.风险经理
A.中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书
B.中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书
C.理财产品说明书
D.个人理财业务申请表
E.特定客户资产管理计划业务申请表
A.买者自愿,卖着尽责
B.买着尽责,卖着自负
C.买者自负、卖者尽责
D.买着自愿,卖着自负
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.4
A.代销国债
B.代销证券公司资产管理计划
C.黄金积存业务
D.实物贵金属
A.理财
B.保险
C.基金
D.定期存款类产品
E.活期存款类产品
A.《中国邮政储蓄银行xx分行xx业务操作规程》
B.《客户经理考核管理实施意见》
C.《中国邮政储蓄银行xx分行保密管理办法》
D.《关于对xx制度进行补充的通知》
A.代发低保、社保、医保、失业保险、养老金、退休金、住房公积金和工资等社会服务及财政类资金账户
B.办理授权代缴水、电、煤气、电话等公共事业性费用的账户
C.开通第三方存管业务的账户
D.用于购买基金、理财、国债、保险、贵金属产品的账户